Efter nyemissionen värderas Gold Town Games till 45 miljoner kronor.
I slutet av förra veckan gick Skellefteföretaget Gold Town Games ut med sitt prospekt inför noteringen som kommer att ske på Aktietorget, First North eller NGM Nordic-MTF. Sista dag att teckna sig är den 3 juni. Cirka fem veckor efter nyemissionen beräknas handeln i aktien komma igång.
Teckningskursen är 6,25 kronor.
Av prospektet framgår det att antalet aktier ökas med högst 1 830 769 stycken, från 5 492 307 aktier till 7 323 076 aktier, det vill säga om det maximala antalet tecknas så är börsvärdet drygt 45 miljoner kronor efter nyemissionen. Detta kommer sannolikt att ske då bolaget har ingångna garantiförbindelser för hela emissionen.
Genom emissionen får bolaget in 11,4 miljoner kronor minus emissionskostnaderna om 1,1 miljoner kronor.
Av de pengarna är 0.8 miljoner kronor ersättning till de personer och bolag som garanterat nyemissionen.
En av dem som tecknat sig är ishockeyprofilen Patric Blomdahl.
Gold Town Games grundprodukt är managerspel för mobila plattformar med arenasporter. Det första spelet som lanseras heter World Hockey Manager.
Bolagets vd är Pär Hultgren, Skellefteå, och i styrelsen sitter bland andra Leif Rehnström, vd för Hello Future, och Per Dunder, vd Explizit Environment.
